当前，以生成式人工智能、大模型为核心的技术快速迭代，推动虚拟数字人产业进入爆发式增长阶段，成为传统产业数字化转型的重要驱动力量。2026年《政府工作报告》明确提出“打造智能经济新形态，深化拓展‘人工智能+’”，为虚拟数字人产业的长期发展指明了政策方向。

虚拟数字人是依托图形学、数字图像处理、人工智能等技术，通过真人驱动或计算驱动，模拟人类外貌、行为与交互能力的虚拟人物形象。和真人服务相比，它具备使用成本低、交互能力强、工作效率高、全天候运行等显著优势，已经逐步成为智能经济落地的重要载体。

一、产业发展现状与市场规模

我国虚拟数字人产业起步虽晚，但增长速度快，整体市场规模持续扩张。从核心的AI数字人赛道来看，2021年国内市场规模仅为10.2亿元，到2025年已经增长至54.4亿元，2021至2025年复合增长率达到52.0%，保持了高速增长态势。国际数据公司IDC预测，2026年中国AI数字虚拟人市场规模将突破百亿，达到102.4亿元。

如果把范围扩大到整个数字人产业，体量更为可观。行业统计数据显示，2025年我国数字人核心市场规模将超过400亿元，带动上下游相关产业的市场规模将超过6000亿元。市场扩容的同时，市场主体数量也在快速增加。截至2024年，国内与数字人业务相关的企业已经达到114.4万家，覆盖技术研发、内容制作、场景应用等多个环节，产业生态日益丰富完善。

政策层面的支持也在持续加码。除了国家层面的“人工智能+”战略，各地也陆续出台相关扶持政策，推动数字人在政务、文旅、电商等领域落地。政策引导加上技术成熟度提升、企业数字化需求增长，共同推动数字人产业从概念验证阶段进入规模化商用阶段。

二、核心技术构成与演进趋势

虚拟数字人是人工智能与数字媒体技术深度融合的产物，其核心技术体系主要包含建模、驱动、渲染、交互四大维度。

建模技术是数字人形象的基础，通过电脑软件制作或者相机阵列扫描等方式，构建出虚拟数字人的三维模型。建模精度决定了数字人的视觉逼真度，高精度建模可以还原皮肤纹理、面部微表情等细节，多用于高端定制场景；轻量化建模则适合批量生成、移动端部署的场景。

驱动技术负责让数字人“动起来、说出来”，包含动作捕捉、语音识别、语音合成等细分技术。动作捕捉可以采集真人的肢体动作、面部表情，同步映射到数字人身上；语音识别负责接收和理解用户的语音指令；语音合成则让数字人输出自然流畅的人声。早期驱动完全依赖真人操作，现在AI已经可以实现自动驱动，大幅降低了使用门槛。

渲染技术负责将数字人模型转化为最终的视觉画面，结合视点、光线、运动轨迹等参数，计算出逼真的视觉效果。渲染能力直接影响数字人的呈现质量，实时渲染技术则保证了数字人在互动过程中画面流畅、无延迟，是实时交互数字人的核心支撑。

交互技术是数字人与用户沟通的核心，基于自然语言处理、计算机视觉等技术，实现语义理解、意图识别、多模态互动。好的交互技术能让数字人听懂用户的问题、看懂用户的动作，给出符合语境的回应，提升交流的自然度。

近年来，虚拟数字人技术整体朝着“快、像、稳”三个方向持续突破。在速度上，实时互动数字人要求端到端响应控制在2秒以内，依托多模态大模型实现语义理解、情绪生成，以及语音、表情、动作的实时同步渲染。在逼真度上，“形似”层面已经能生成稳定可控的复杂动作；“神似”层面可以还原口音、方言，掌握专业知识，甚至适配网络热梗，大幅提升了交互的自然感。同时，AI生成视频技术已经支持通过文字指令驱动，实现导演级运镜、多人物场景一致性、专业级制片效果，显著降低了高品质数字人内容的生产门槛。

从技术演进路径来看，虚拟数字人先后经历了三个发展阶段。第一阶段是真人驱动，数字人完全由真人通过动捕设备实时操控，本质是真人的数字替身，没有自主能力。第二阶段是程序驱动，通过预设的脚本和指令控制数字人，只能完成固定流程的交互，灵活性差。第三阶段是AI驱动，这也是当前的主流模式，大模型赋予数字人自主理解和生成能力，无需真人实时操控，也无需预设全部脚本，就能完成自然交互和复杂任务。AI驱动模式大幅降低了数字人的制作成本和使用门槛，推动产业从定制化走向规模化。

未来，数字人技术还将与SLAM、体积视频等3D技术深度融合，推动云端渲染技术进一步成熟。随着端到端数字人生产平台的普及，以及纯AI驱动技术路线的发展，数字人产业链正在发生结构性变化。动作捕捉、人工渲染、形象库建设等传统生产环节，正逐步被AI技术替代，产业链整体呈现缩短趋势，生产流程更简化，落地效率更高。

三、产业链生态与应用场景

我国AI数字人产业链已经形成覆盖上游基础设施、中游平台与生产服务、下游应用的完整生态体系。

上游是基础设施层，为整个产业提供硬件和底层技术支撑。其中，AI芯片是数字人的“大脑”，承担模型训练和推理的计算任务，2025年中国AI芯片市场规模预计增至1530亿元；智能传感器是数字人的“感官器官”，负责采集声音、图像、动作等外部信息，2025年中国智能传感器市场规模预计达到1795.5亿元；AI服务器是数字人的“计算中枢”，承载算力部署，2025年中国AI服务器市场规模预计达到610亿元；AI大模型是数字人的“智慧内核”，决定数字人的交互能力和知识水平，2025年中国AI大模型市场规模预计达到495.39亿元。

中游是平台与生产服务层，负责数字人的制作、部署与运营，主要分为两类模式：一类是高精度定制服务，面向高端客户打造专属高保真数字人；另一类是低成本批量生成服务，通过标准化工具满足中小企业的通用需求。中游市场呈现“头部厂商主导，细分领域差异化竞争”的格局，2025年百度以9.8%的市场份额位居行业第一，华为云、小冰、商汤科技、追一科技紧随其后。此外，腾讯智影、字节跳动、科大讯飞等企业也具备较强的技术实力和市场潜力，大多提供平台化的端到端解决方案，降低了客户使用数字人的技术门槛。

下游是应用层，数字人的落地场景持续拓展。目前电子商务领域的应用占比最高，达到22.7%，数字人直播带货、虚拟主播已经成为很多电商商家的标配。除此之外，品牌传播、客户服务、教育培训、文娱内容、政务服务等场景也都实现了广泛的商业化落地。

从B端需求行业来看，金融、泛互联网、传媒、电商零售、政府机构、教育、电信运营商、文化旅游、房地产等行业，是AI数字人的主要需求方。按照功能属性划分，数字人可以分为三大类：媒介数字人，主要用于直播、短视频、品牌宣传等内容传播场景，场景数量占比约50%，是目前应用最广的类型；服务数字人，主要用于客服、导览、咨询等服务场景，占比约30%；行业数字人，深入特定行业的专业场景，比如医疗导诊、工业培训、金融辅助等，占比约20%。

虚拟数字人的商业优势十分明显。首先是时间优势，数字人可以7×24小时在线值守，不受上下班、节假日限制，能够拉长企业的经营和服务时长。其次是标准化优势，在产品讲解、导览培训、参观指引等场景中，数字人可以输出统一标准的话术，不会出现真人讲解水平参差不齐、状态波动的问题，服务质量更稳定。最后是成本优势，专属数字人IP可以长期复用，还能根据宣传需求灵活调整形象和内容，长期折算下来，成本远低于雇佣真人团队，尤其适合重复性强、标准化程度高的岗位。

四、行业风险与治理体系建设

产业快速发展的同时，虚拟数字人领域的各类风险也逐步凸显，主要集中在四个方面。

第一是数字身份的迷惑性风险。随着技术进步，数字虚拟人的逼真度大幅提升，形神兼备的交互效果很容易让用户产生认知混淆，无法区分对面是真人还是数字人。这种迷惑性为虚假宣传、电信诈骗提供了可乘之机，比如有非法团伙利用明星数字形象开展直播，实施“跨时空恋爱”类骗局，严重侵害用户的知情权和财产权益。

第二是行为操纵的隐蔽性风险。数字虚拟人可以通过算法模拟情感反应，与用户建立情感联结。基于完美人设的消费诱导，隐蔽性远超过传统广告，再加上24小时运营、可规模化复制的特点，一旦涉及虚假宣传，影响范围和危害程度都会远超真人主播。

第三是人格变现的伦理性风险。算法驱动模式下，自然人的肖像、声音、性格等人格特征，可以被转化为可无限复制的数字资产；真人驱动模式下，“中之人”的劳动被数字形象遮蔽，权益容易被忽视；逝者数字形象“复活”的应用，更是挑战了大众的生死伦理认知。人格要素的商品化，需要在尊严保护与产业发展之间找到价值平衡。

第四是责任链条的复杂性风险。数字虚拟人服务涉及技术支持者、服务提供者、使用者、传播平台等多个主体，各环节责任边界模糊，出现违法违规问题后容易出现责任真空，追责难度大。

针对这些行业痛点，国家互联网信息办公室公布《数字虚拟人信息服务管理办法(征求意见稿)》，坚持以人为本的价值导向，从四个维度系统构建治理体系。一是身份告知，要求数字人服务全程在展示区域设置显著提示标识，避免用户对数字人身份产生误认，尤其针对直播等高混淆场景做出明确要求。二是授权同意，明确禁止未经许可使用与特定自然人高度相似的肖像、声音，整治行业“擦边球”乱象，强化人格权益全链条保护。三是特殊保护，对未成年人、逝者等群体的相关权益设置更严格的保护规则，回应伦理风险。四是多元共治，明确各主体责任，形成多方协同的治理格局。这套规则为行业健康发展划定了合规边界，也为产业长期规范发展奠定了制度基础。

五、未来发展展望

未来，虚拟数字人产业将继续保持高速增长态势，预测数据显示，2030年整体市场规模将达到153.4亿元。

在技术层面，数字人将从当前的基础交互阶段，逐步向高度自主、完全自主方向演进。依托数字化群体智能AI大脑，未来的数字人将具备自主任务规划能力，还能实现多智能体协同，自动完成复杂的工作流程，无需人工一步步下达指令。

在应用层面，数字人将进一步深度嵌入实体经济各领域。除了电商、客服等成熟场景，政务服务、适老助残、医疗科普等民生领域将成为新的增长点，数字人将提供更有温度的智能陪伴与专业指导，覆盖更多普惠性场景。

行业标准化水平也将持续提升。2026年国家标准GB/T47517-2026《信息技术手语数字人技术规范》正式发布，将于2026年11月1日起实施。未来会有更多细分领域的标准陆续落地，推动行业走向规范化、标准化，降低跨平台对接成本，提升产业整体发展效率。

长远来看，虚拟数字人将与元宇宙场景深度共生，数字分身、虚实融合的应用将逐步改变大众的生活与工作方式。随着脑机接口、量子计算等前沿技术的突破，虚拟与现实的边界将进一步融合，虚拟数字人作为智能经济的重要载体，将持续为产业升级注入新动能。

整体而言，虚拟数字人产业正处于政策利好、技术突破、需求增长的叠加期，发展潜力巨大。同时，行业也需要在技术创新的同时守住合规底线，平衡好产业发展与权益保护，才能实现长期健康的发展。